В настоящую лесную сказку превратился утренник известного ансамбля «Палеская зорачка», на который пригласили ребят из детского дома. Дед Мороз, Снегурочка и вредная Баба Яга, которая спрятала подарки. Но все закончилось благополучно, и сувениры оказались в руках маленьких адресатов.